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Se centra en los orígenes de la guerra entre los vampiros y los licántropos (hombres-lobo), que por entonces eran sus esclavos. Lucian es un joven licántropo que emerge como líder para luchar contra Viktor, el vampiro rey que les ha esclavizado. A Lucian se une su amor secreto Sonja (Mitra), en su lucha armada para conseguir la libertad de los licántropos.