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Un joven molinero hereda un extraño gato que, además de hablar, viste unas botas que tienen poderes mágicos. Con sus triquiñuelas y su humor, el gato le ayudará a conquistar a la Princesa, a quien sólo le gusta bailar. Pero otros malvados personajes quieren casarse con la princesa también, y harán todo lo posible por impedir la boda.