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Un pequeño autocar atraviesa las montañas de Transilvania, llevando un grupo de 6 personas, servidumbre contratada para un castillo. Pero en el viaje muere de pronto el conductor y el grupo perdido en esa tierra extraña, va a parar a Tolnia, un extraño pueblecito en el que no hay nadie a pesar de tener un mesón con fuego encendido, bebidas preparadas y camas listas para ocupar. El grupo decide pernoctar allí y, durante la noche, uno de ellos sale a pasear por el pueblo y es perseguido y rodeado por una serie de seres extraños que se arrojan sobre él. Esta primera víctima será ya uno de ellos..