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Max, un niño muy inteligente, incomprendido y rebelde, se escapa de casa tras una fuerte discusión con su madre. Pero no es una huida cualquiera, pues Max se interna en un bosque misterioso creado por su propia imaginación. Su objetivo: llegar a la tierra de unas extraordinarias criaturas, un lugar donde podrá hacer travesuras para siempre.