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Tras el atraco a un banco fronterizo, Johnny Rio es traicionado por compañero de correrías -y mejor amigo- Dad. Apresado por la policía mexicana, Johnny pasa cinco amargos años en la prision de Sonora. Durante toda su estancia en la cárcel, únicamente un pensamiento recorre la mente de Johnny: vengarse del traidor que le encarceló. Cuando es puesto en libertad, se presenta ante Dad, ahora un hombre regenerado y sheriff de Monterey, sin motivos aparentes de venganza. Cuando Dad le presenta a su hijastra, Louisa, Jonnhy queda prendado de su belleza, y la seduce ante la rabia de su antiguo amigo.