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Tres historias de terror basadas en respectivos relatos de Edgar Allan Poe. En la primera de ellas, Morella, la amargura de un viudo por la muerte, tiempo atrás, de su mujer, provoca la tragedia de su hija. En El gato negro, la rivalidad entre dos catadores de vino lleva a que uno de ellos emparede al otro. Y por último, una venganza de ultratumba a través de hipnosis es el tema de El caso del doctor Valdemar.