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Mientras la ciudad de Cádiz celebra las fiestas de Carnaval, en la cubierta solitaria de un barco de pasaje, un simpático viejecillo contempla emocionado la fiesta. Hace muchos años que visita su ciudad natal y ahora teme enfrentarse con la ausencia total de seres queridos. Recuerda entonces el recibimiento que le brindaron la última vez que regresó de la campaña de Cuba, su juventud y su emigración.